運用概況
2026年6月末の運用資産は、含み損益24,972,091円、資本金の増減1,921,406円により、102,032,419 円になった。基準価額は2025年12月と比べ+33.2%の62,898円になった。
| 項目 | 2025年12月末 | 2026年6月末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 運用額 | 75,138,922 円 | 102,032,419 円 | 26,893,497円 |
| 基準価額 | 47,212 円 | 62,898 円 | +33.2% |
運用集計を始めた2010年10月以降の基準価額の推移は下記。AIブームによる株高の恩恵を受け、2023年頃から基準価額の増加幅が大きくなった。
主な売買銘柄（4月〜6月）
AIブームの波及期待から、台湾株の「NANYA TECHNOLOGY (2408)」「NAN YA PLASTICS (1303)」「Wistron (3231)」を購入した。
ファンダメンタルズを考慮し、「SEAGATE (STX)」「WESTERN DIGITAL (WDC)」「SANDISK (SNDK)」「SK hynix (000660)」「MICRON TECHNOLOGY (MU)」を部分的に利食い・売却した。（この売却は機会損失につながった。）
保有額上位銘柄（6月末）
TSMCは高性能AI半導体の受託生産領域をほぼ独占していることから、強気の保有比率になっている。また、AIブームのボトルネックはHBMとの認識から、HBM関連銘柄が上位に多い。
| 銘柄 | テーマ・セグメント | 保有比率 |
|---|---|---|
| TSMC (2330) | TSMC | 12.5% |
| SK hynix (000660) | HBM/DRAM | 7.4% |
| eMAXIS slim 全世界株式 | 投資信託 | 5.7% |
| SANDISK (SNDK) | SSD | 4.7% |
| MICRON (MU) | HBM/DRAM | 4.0% |
| Samsung Electronics (005930) | HBM/DRAM | 3.6% |
| 光通信 (9435) | ストック | 3.5% |
| eMAXIS slim 新興国株式 | 投資信託 | 2.6% |
| WESTERN DIGITAL (WDC) | HDD | 2.4% |
| ALPHABET (GOOG) | ハイパースケーラー | 2.4% |
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